이미지: CNBC Technology · METAL LAB 편집
摘要
- 英伟达2026财年第二财季营收连续第四个季度实现加速增长,亚马逊虽在自研AI芯片,却仍决定在2027至2028年间追加采购200万颗英伟达GPU
- Salesforce营收和业绩指引均超预期,公司披露排名前十的AI公司中有九家在使用其产品,相关支出同比增长435%
- CrowdStrike营收也增长26%,印证了市场对AI防御的需求;纳斯达克、标普500、道琼斯三大股指齐涨,道指更是time隔三周首次录得单周上涨
发生了什么
本周纽约股市,英伟达、Salesforce、CrowdStrike三家公司的业绩齐齐超出市场预期,带动纳斯达克综合指数上涨0.9%,标普500指数上涨0.5%,道琼斯工业平均指数上涨0.5%。道指也时隔三周首次录得单周上涨。涨幅大部分集中在周四,英伟达财报发布后的连锁反应,让三大股指都迎来了自8月4日以来表现最好的一天。
英伟达2026财年第二财季营收连续第四个季度实现加速增长,下一财季的业绩指引也大幅高于市场预期。在财报电话会议上,公司还透露亚马逊虽然自研AI芯片,却仍决定在2027年和2028年追加采购200万颗英伟达GPU。首席执行官黄仁勋表示:"现在的投资回收期已经不到一年。"
同一天,Salesforce营收和业绩指引均超预期,首席执行官马克·贝尼奥夫也强烈否认了外界对AI将侵蚀软件行业的担忧。他透露,在排名前十的AI公司中,有九家在使用Salesforce的产品,相关支出同比增长435%。网络安全公司CrowdStrike也公布营收增长26%,背后原因是AI驱动的攻击手段增多,推高了企业对防御方案的需求。
这意味着什么
今年以来,投资者一直担心AI支出最终只会让硬件或软件其中一方获利,这是一种零和逻辑:训练和运行AI模型离不开英伟达等公司生产的GPU,而这笔支出会侵蚀软件公司的盈利能力。但本周的财报呈现出相反的图景——英伟达的芯片持续畅销,而Salesforce和CrowdStrike反而因为AI而营收增长。
26日,Salesforce宣布扩大与Anthropic的合作,推出"Claudeforce":让Claude调取Salesforce内部的客户数据,代替员工完成撰写邮件、更新记录等销售工作。这款插件内置了37项预构建的销售技能,面向试点客户的预览版将于9月启动。值得一提的是,Salesforce所持有的Anthropic股权在本季度带来了26亿美元的账面收益,足见两家公司之间的利益已经深度捆绑。
接下来会有什么变化
英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示,本季度增长的主要动力将不再是亚马逊、谷歌这类超大规模云服务商,而是CoreWeave、Nebius等新兴云计算公司以及普通企业客户。这意味着AI基础设施支出正在从少数科技巨头,扩散到更广泛的客户群体。就在CrowdStrike公布财报的次日,已有上百家企业和机构联名签署公开信,呼吁在AI时代加强网络防御。硬件与软件同步上涨的这股势头能否持续,还要等下一季度的财报再作验证。
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