ChatGPT Work，从会议简报到战略幻灯片的内部演示公开

曾需半天准备的客户会议，缩短到五步

OpenAI销售团队的Alex表示，自己曾把一天的一半时间花在一通客户电话上。通话前要翻找客户历史记录，通话结束后要写会议纪要、打磨后续邮件、手动把内容录入CRM。在OpenAI于8月18日发布的教程视频中，Alex把这套流程压缩成五步，并原原本本地在自己的屏幕上演示出来。

同一天，OpenAI以3分钟为间隔连续发布了三段视频。销售团队的Alex制作客户会议简报，市场团队的Sahil起草产品发布博客初稿，战略与运营团队的Arvind制作面向管理层的战略幻灯片。三人都以"我是这样用的"为线索，把流程拆解成步骤逐一展示。下面梳理了三段视频中出现的步骤和实际输入的语句,以及OpenAI另行公开的销售用提示词全文。为便于跟着操作,顺序保持原样。

ChatGPT与ChatGPT Work该如何区分使用

ChatGPT Work是OpenAI于7月9日发布的办公模式。它不是独立应用,而是在同一个ChatGPT中切换的模式,运行在GPT-5.6之上,并继承了编程智能体Codex的技术。OpenAI给出的区分标准很简单:需要快速回答、头脑风暴、简短草稿时用Chat;需要ChatGPT从分散的资料中汇总背景信息,经过多个步骤产出可供审阅的成品——例如简报、分析、幻灯片、电子表格——时用Work。

Work模式下新增的装置有三个。插件用于连接资料所在的位置——Slack和Microsoft Teams、Google Drive和SharePoint、邮箱和日历、CRM、项目管理工具。OpenAI在公开画面中列出的清单包括Google Drive、Outlook、Gmail、Teams、Slack、SharePoint、Salesforce、Adobe Acrobat。预约任务可从单次执行、按日程重复执行、特定事件触发执行、监控变化四种中选择。审批权限留给用户。OpenAI写道:"访问什么内容、何时需要确认、在采取行动前何时需要获得批准,都由你来决定。"

进入路径	使用条件
桌面应用(Mac·Windows)	7月9日全球公开。Chat·Work·Codex在包括免费套餐在内的所有套餐中均可使用
网页·移动端	7月9日起面向Pro·企业版·教育版开放
网页·移动端(Plus·商业版)	数日后陆续开放

最便宜的入门途径是桌面应用。即使是免费套餐,也能打开Work模式。

该如何上手——初始设置与第一个任务

三段视频共同遵循的准备步骤有四个。

1. **切换模式。**打开桌面应用或进入chatgpt.com,在模式选择中选取Work。Alex从网页端开始,Sahil和Arvind从桌面应用开始。移动端也可进行同样的切换。
2. **连接资料所在的工具。**在左侧边栏的插件中,逐一添加公司使用的工具。只有在此处连接的内容,ChatGPT才能读取——未连接的工具中的内容看不到。
3. **安装业务专用插件。**如果是销售,在插件中搜索并打开Sales,按提示安装或连接后,查看连接器和技能列表。销售插件可连接Salesforce、HubSpot、Slack,以及Outreach、Clay、Rox、Actively。若使用Gong这类保存通话录音的工具,像Alex一样另行连接即可。
4. **选择第一个任务。**如果不清楚该从何入手,可使用OpenAI Academy于8月5日发布的销售团队资料中列出的以下提示词。

帮你选出该从哪里开始的提示词

这是一个让ChatGPT梳理已连接工具中的内容,从中挑出三个适合交给ChatGPT Work处理的当前工作候选项的提示词。

请查看我已连接工具中的近期工作记录。挑出三项适合交给ChatGPT Work处理的销售任务。针对每一项,说明你能为我制作什么,并推荐从哪里开始。在我选定要做哪一项之前,请不要开始执行。

最后一句很重要。如果去掉"在我选择之前不要开始"这个条件,ChatGPT就会立即执行第一个任务。

销售——Alex准备客户会议的5个步骤

Alex在销售团队演示视频中把自己的流程拆成五步。

1. **打开ChatGPT并选择Work。**在桌面应用中也一样。
2. **连接含有客户信息的工具。**Alex连接的是日历、Gmail、Slack、Gong、Google Drive、Salesforce六个。
3. **提前说明每次会议需要什么。**Alex指定的项目是客户历史、尚未回答的问题、会议中出现的关键人物。外出途中他用手机口述,让系统生成简报、幻灯片、CRM更新内容,格式始终保持一致。
4. **描述通话结束后应该发生什么。**Alex交代的任务有四项——制作会议纪要、撰写后续邮件初稿、提出需要录入系统的更新建议、列出团队其他成员接下来要做的事。
5. 发给客户的消息和重要变更,在发送前都要经过审阅和批准。

这样设置好后,会议前ChatGPT会汇总客户背景生成事先简报。简报发送对象不只是Alex一人,而是内部邀请函中的所有人。外出途中Alex使用的提示词很简短。

帮我拉一份这次会议的客户简报。我正在路上,能读。

市场——Sahil拉出产品发布博客初稿的5个步骤

对Sahil来说,产品发布博客是营销活动的设计图。以前他需要花好几天从Slack对话、会议纪要、产品文档、用户调研中翻找信息,再把这些改写成"这对用户为什么重要"。在市场团队演示视频中他表示,现在这第一步能在上班路上完成。演示素材也是实际工作——撰写ChatGPT Work发布博客。

1. **打开桌面应用并切换到Work。**chatgpt.com和手机端也可以。
2. **通过插件连接原始资料。**连接信息传达框架、产品文档、调研资料、会议纪要。这一步Sahil用语音代替打字——他认为边思考边说更快,也更像在向同事讲解。
3. **提供模板和示例。**同时提供公司博客模板和此前发布过的几篇文章,让系统理解格式、结构、语气,以及什么样的文章算写得好。
4. **单独填充互动式板块。**Sahil所在公司的博客不是一整段文字,而是由读者可点击的组件构成。他提供了存在桌面上的客户访谈转录文本,并指定所需引用的样式和叙事走向。以前需要花好几个小时听转录音频挑选可用的句子,现在符合条件的证言几分钟内就能生成。
5. **持续监控资料源。**设置好当发布细节发生变化时,自动提出博客修改建议。

第2步中Sahil用语音输入的提示词只有一句。

从这些资料源中提取最新背景信息,做出博客的第一版初稿。

战略——Arvind从一个问题直达幻灯片的5个步骤

战略团队演示视频从一个问题开始:"在拉丁美洲,接下来应该优先考虑哪个市场。"Arvind表示,以前制作这样的幻灯片需要好几天。

1. **打开桌面应用并切换到Work。**网页端也可以。
2. **先明确要回答的业务问题。**在收集资料之前先写下问题,这是顺序所在。
3. **通过插件连接工具,同时提供公司幻灯片模板。**Arvind连接的是市场调研、客户数据、以往的战略资料。
4. **在制作幻灯片之前先获取计划和叙事框架。**在画幻灯片之前,先让系统提出该采用怎样的叙事方式。
5. 审阅叙事框架,核实数据和来源后,打磨建议内容并批准最终版本。

叙事框架确定后,Arvind最后输入的提示词直接指定了成品的目录结构。

把这些全部整合成一份业务拓展汇报。要包含市场背景、客户分析、支撑数据的表格、以及推荐的下一步行动。

三个演示共有的六个栏目

尽管部门和成品不同,流程却是一致的。把三段视频放进同样的表格,能看出反复出现的模式。

栏目	销售Alex	市场Sahil	战略Arvind
从哪打开	在ChatGPT中选择Work(桌面端也可)	桌面应用中切换到Work(网页·移动端也可)	桌面应用中切换到Work(网页端也可)
连接什么	日历·Gmail·Slack·Gong·Google Drive·Salesforce	信息传达框架·产品文档·调研资料·会议纪要	市场调研·客户数据·以往战略资料
先明确什么	每次会议需要的项目(客户历史·未解答问题·关键人物)	请求生成第一版初稿(语音)	要回答的一句业务问题
提供什么框架	简报·幻灯片·CRM更新的固定格式	博客模板和以往文章示例	公司幻灯片模板
完成前先看什么	会前的事先简报	结构和文案已定的第一版初稿	计划和叙事框架
人最后做什么	批准发给客户的消息·重要变更	审阅初稿并修改,反映发布变更	核实数据·来源后批准

第三栏和第四栏决定了成品的质量。先给出问题和格式,ChatGPT要制作的东西的样子就确定了,后续步骤只是把资料填入这个模型。第五栏是先获取中间产出的环节。Arvind在画幻灯片之前先看叙事框架,Sahil在完稿之前先看第一版初稿。

可直接复制使用的五个提示词

以下是OpenAI Academy公开的面向销售团队的提示词的中文翻译。比起视频中出现的简短语句,这些提示词的条件更为细致,首次尝试时失败率更低。方括号内的内容需替换为各自公司的名称、账户名称。

决定今天应聚焦何处的交易简报

这是一个对今天该优先查看哪些交易进行排序,并附上依据和下一步行动，制作成文档的提示词。@Sales是调用已安装销售插件的标记,最后两句是预先阻止联系客户和修改CRM的安全装置。

@Sales 请查看我的所有未结商机,判断我今天应该聚焦在哪里。创建一份Google文档。对商机进行排序,针对每一项说明为什么现在需要关注、支撑这一判断的资料、建议的下一步行动。只使用有资料支撑的信息。然后通过Slack发送一份简短摘要和文档链接。不要联系客户,也不要更新CRM。

如果结果比较平淡,可以加一句来调整方向:"给每个商机加一个'我需要核实的内容'板块。"如果希望每天早上都收到同样的简报,可以接着说:"每个工作日早上7点30分运行这个任务。",这样就会固定为预约任务。

用于内部审阅的战略客户方案

这是一个按公司模板,将某客户的现状、机会、风险、下一步行动制作成演示文稿的提示词。这是把Arvind的5步流程套用到销售客户上的版本,关键在于指定模板名称的语句,以及为需要核实的项目做标记的语句。

帮我制作一份用于内部审阅的[Acme]客户战略方案演示文稿。说明我们对这个客户了解什么、商机进展到什么阶段、存在哪些风险、接下来应该如何推进。只使用有资料支撑的信息,尚需核实的内容请标注出来。请使用[Acme战略客户方案模板]来制作。叙事要清晰,在合适的地方使用图表或表格,并加入我们接下来要采取的行动。

追溯依据的核实提示词

这是一个不轻信初稿内容、逐条核实的提示词。挑出一个数字反问其来源。

以下这条论断是从哪里来的？[此处粘贴演示文稿中的论断] 显示准确的出处,并给出能直接跳转到该处的链接。

一次性反映公司偏好的重写提示词

这是一个把公司的表述、结构规则整理成清单一次性喂给系统,避免每次重复同样修改意见的提示词。以下条目是OpenAI给出的示例,可替换为各自的规则使用。

请按照以下公司规则重新制作这份演示文稿。
- 去掉目录页。
- 核心建议放在最前面。
- 未结商机使用CRM中原有的阶段名称。
- 明确标注假设和缺失信息。
- 出处放在脚注中。
- 红色只用于真正的风险或障碍。
- 在管理层汇报中用"客户"代替"账户"。
客户方案演示文稿模板请继续沿用。

把已成型的流程固化为技能

这是一个把至此形成的流程保存为一个命名技能,以便在下一个客户上复用的提示词。保存后就无需再次说明模板和规则。

请用这个工作流创建一个名为strategic-account-plan-builder的技能。包含Acme客户方案演示文稿模板和我告诉你的规则。以后制作战略客户方案演示文稿时都使用这个技能。所有论断都要有资料依据,需要核实的内容请标注出来。

如果结果出现偏差,该修正的位置是固定的。如果事实有误,回到第2步检查资料是否真正连接上。如果格式不满意,修改第4步的模板。如果方向跑偏,说明第3步的问题设定得比较模糊。切换到其他部门时,需要替换的只有要连接的工具、模板文件、第一个问题这三样,流程本身保持不变。OpenAI附带的审核事项也值得一并沿用——把事实与公司原始记录进行核对,面向客户的文字在获批前保持为草稿状态,并先确认公司的AI、隐私、安全相关规定。

编辑视角

OpenAI在同一天并排发布三个部门的演示,是想把ChatGPT Work打造成各部门业务工具的形象。这与Microsoft Copilot和Salesforce Einstein此前采用的剧本相同。不过这次的视频没有罗列功能清单,而是展示了流程。三个人都在自己的屏幕上标注了1到5的编号,并按这个顺序讲解。

把这类工具用到实际业务中,得出的结论总是落在同一处。首次产出的质量,取决于连接和格式,而非模型性能本身。连接了多少资料、是否提前给出了成品的框架,决定了其余的一切。这正是视频中三个人在第一步就直接连接工具、给出格式的原因。反过来,如果跳过连接只写很长的提示词,模型就会用它所知的泛泛之谈填补空白,做出一份看似像样的文档。当修改这份文档所需的时间超过从头手写所需的时间时,这次引入就算失败了。

国内团队现在可以尝试的是桌面应用。由于免费套餐也能打开Work模式,一个人试着把自己的一项工作连接进去,不需要付费。不过如果要从连接开始,首先会遇到把公司资料接入外部工具的问题。在把CRM和公司内部文档整体连接之前,先用个人日历和邮件试运行一周,列出哪些准确、哪些有偏差的清单,这样的顺序更安全。提前设计审批环节也是出于同样的原因。三段视频都把最后一步设为人工审阅,而未经审阅就发出的产出,正是AI引入初期最常出的事故。

未来几周内,客服、人事、财务部门的同类视频会陆续上线。在开发者大会季节到来之前,OpenAI会持续积累各部门的应用案例,像销售插件一样的部门专用插件也会陆续增加。现在先在一个部门把流程用熟,等下一个部门的方案上线时,需要替换的就只有连接和模板了。