이미지: METAL LAB 생성
摘要
- 彭博社报道称，Meta Platforms已跻身微软Azure最大AI客户之列
- Meta每年为此花费数亿美元，每周处理数万亿个token，并用Foundry市场上的OpenAI模型为自家模型做基准测试
- 与此同时，Meta正在打造将与Foundry竞争的自有API服务，而微软AI营收中约70%来自OpenAI一家公司
- 핵심 보도
- 메타가 마이크로소프트 애저의 최대 AI 고객 중 하나로 부상 (블룸버그)
- 연간 지출
- 수억 달러 규모로 애저 AI 모델 접근
- 토큰 처리량
- 매주 수조 개 토큰을 애저에서 처리
- 벤치마킹 방식
- 메타 엔지니어들이 파운드리 마켓플레이스의 오픈AI 모델로 자사 모델 성능 비교
- 메타의 대응
- 파운드리와 경쟁 가능한 자체 API 서비스 구축 중
- 파운드리 고객 순위
- 바이트댄스 1위, 어도비·퍼플렉시티·시에라 순
- 마이크로소프트 AI 매출 구조
- 약 70%가 오픈AI의 애저 컴퓨팅 구매에서 발생
每周在Azure上消耗数万亿token的公司
彭博社报道称，Meta Platforms已跻身微软云服务Azure最大AI客户之列。据悉，Meta每年花费数亿美元通过Azure调用AI模型，并在该平台上每周处理数万亿个token。两家公司在AI基础设施买卖关系上早有渊源，但此次交易规模首次被具体披露。
用OpenAI模型给自家模型打分的Meta
据The Decoder报道，Meta的工程师们在微软的AI模型市场Foundry上调用OpenAI的模型，目的是将Meta自研模型的性能与OpenAI模型进行对比基准测试。与此同时，Meta正在打造与Foundry存在重叠的自有API服务。The Decoder指出，这一趋势与Meta过去依赖微软必应搜索引擎、随后用自有技术取而代之的先例颇为相似。
也就是说，Meta目前既是微软的客户，也在同时筹备成为潜在的竞争对手。The Decoder分析称，边借用边打造自己的东西、待时机成熟再转向自研，这是Meta在搜索、云计算领域反复采用的模式。
Foundry最大客户是字节跳动
在微软Foundry的客户名单中，也有支出比Meta更多的公司。据The Decoder披露的排名，字节跳动位居第一，其后依次是Adobe、Perplexity和Sierra。这些公司大多和Meta一样，自身也拥有AI模型和服务，这是它们的共同点。
| 排名 | 客户 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 字节跳动 | Foundry最大客户 |
| 2 | Adobe | - |
| 3 | Perplexity | - |
| 4 | Sierra | - |
| - | Meta | 年支出数亿美元，跻身最大客户群 |
不过，Foundry在微软AI营收中所占比重并不大。微软AI营收中约70%来自OpenAI一家公司，这主要源于OpenAI通过Azure大规模采购算力。相比OpenAI这一比重，通过Foundry消费的Meta、字节跳动等客户的支出只是其中一小部分。
循环交易质疑再度浮现的原因
彭博社指出，这一事实再度引发了业界对AI循环交易的担忧。微软既是OpenAI的大股东，也是其云服务提供商；而Meta则在微软平台上借用OpenAI的模型，并将其与自家模型进行比较。资金、模型与基础设施在少数几家公司之间循环流转的结构由此浮现。此次报道也揭示了AI需求高度集中于极少数大型科技公司这一现象。
编辑视角
这则消息真正值得关注的，不是Meta使用OpenAI模型这件事本身，而是背后的原因。在需要衡量自家模型性能时，借用业界顶尖模型作参照并不奇怪。问题在于，Meta同时也在筹备与提供这一“标尺”的公司展开竞争的产品，而这在云计算行业其实也是常见套路——就像一边研发自研芯片，一边继续采购英伟达GPU一样：既满足当下所需，又为将来不再依赖对方做准备，两件事同步进行。
站在微软的角度看，这一局面是把双刃剑。像Meta这样的大客户在Foundry上的支出，短期内是营收，但这位客户学到的，终究是如何摆脱对微软的依赖。正因如此，“OpenAI占微软营收70%”这一数字才显得格外沉重。经由Foundry消费的字节跳动、Adobe、Perplexity、Meta等客户，随时都有能力转向自建基础设施，而且转向的动机也很强。这次报道再次暴露出，微软的AI业务在多大程度上依赖OpenAI这一家公司。
国内企业更应关注另一点。以基准测试为目的借用他人模型，在国内AI团队中也很常见。但当这类支出规模膨胀到年均数亿美元级别时，迟早要计算转向自建基础设施的盈亏平衡点。若体量达不到Meta那种级别,这个临界点会来得更快——基准测试成本超过自研成本的那一刻，就是分水岭。
未来数月，Meta正在筹备的自有API服务轮廓很可能逐渐浮出水面。一旦该服务真正具备与Foundry竞争的实力，对微软而言，就意味着要将自己最大的客户之一变成竞争对手来面对。
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