이미지: X — AI 리더 발언 영상 갈무리
摘要
- 埃隆·马斯克在X上发文称，到2029年左右，轨道计算将成为AI扩展的唯一途径
- 这番言论引用了Mach33 Financial Group的"AI Compute Keystone"模拟模型
- 该模型预测，到2040年，专用基础设施规模将达到500GW，处理token总量达80京，仅基础设施层就将创造3.2万亿美元营收
- 발언자
- 일론 머스크
- 발언 시점
- 2026-08-14(UTC 16:49)
- 핵심 주장
- 궤도 컴퓨팅이 2029년경 AI 확장의 유일한 방법이 될 것
- 제시 근거
- 지상의 전력 가용성 문제·인허가 지연
- 인용 모델
- Mach33 Financial Group 'AI Compute Keystone' (2026-08-13 공개)
- 모델 전망치
- 2040년까지 80경(800,000 quadrillion) 토큰, 약 500GW 전용 인프라, 인프라 계층 매출 약 3.2조달러
- 확산 경로
- 오언 루이스(Owen Lewis)가 스레드 인용, 머스크가 이를 재게시
马斯克："在地面上已经无法再扩大了"
8月14日，埃隆·马斯克在自己的X账号上发布了一句简短的话。内容是：到2029年左右，轨道计算将成为继续扩大AI规模的唯一方法。他给出了两个理由：一是获取电力越来越困难，二是每次想在地面建设数据中心时都会遇到审批延迟。马斯克写道："因电力和审批问题，轨道计算是唯一的扩展方式。"
这番言论并非全新主张，而是引用了他人的分析。马斯克所链接的帖子，是一位名为欧文·刘易斯（Owen Lewis）的账号发布的一条推文串，介绍了Mach33 Financial Group的计算基础设施模拟模型。刘易斯将该模型中最重要的部分归结为轨道数据中心，并强调了这样一句话："如今被视为小众领域的轨道数据中心,将成为2030年代AI扩展的必要条件"。
Mach33的"Keystone"模型描绘的2040年
Mach33 Financial Group于8月13日公开了一款名为"AI Compute Keystone"的市场模拟模型。该模型预测2026年至2040年间AI计算基础设施的供需情况，特点是同时涵盖地面和轨道两条基础设施路线。据Mach33方面介绍，该模型针对数千种假设组合进行了5000次模拟，以反映不确定性。
| 指标 | Mach33预测（2026~2040） |
|---|---|
| 累计token处理量 | 约80京（800,000千万亿）token |
| 专用基础设施规模 | 约500GW |
| 基础设施层营收 | 约3.2万亿美元（不含模型/应用层） |
该公司表示，这一数字仅是基础设施层的营收预测，不包括在此之上的模型或服务层营收。500GW即使与目前全球数据中心总耗电量相比也是相当庞大的规模，能否仅靠地面就能筹措到如此规模的电力，正是此次争论的核心。
地面的瓶颈——电力与审批
马斯克特意将"审批问题"列为理由，是有背景的。他所领导的xAI数据中心此前就曾因无许可涡轮机而引发争议。据确认，SpaceX将原定拆除xAI数据中心内全部无许可涡轮机的计划又推迟了一年，这表明AI数据中心获取电力的速度已经远超审批程序的进度。电力已成为AI基础设施竞争的核心瓶颈，这一点在该案例中也得到了体现。
在地面上要新引入GW级别的电力，必须经过发电厂扩建、并入输电网、地方审批这三重程序。考虑到每个环节往往需要耗时数年，可以推算出，在2030年代内满足数百GW规模的需求，从物理层面上看时间相当紧张。轨道计算方案之所以被提出，其背后正是地面基础设施在建设速度上遇到的这种极限。
编辑视角
之所以这一条推文难以被简单略过,是因为马斯克抛出这番话的时间点，与他旗下其他业务的动向重叠在了一起。SpaceX早已在地球轨道上铺设了卫星通信网络，而同一家SpaceX最近又推迟了xAI无许可涡轮机的拆除，此外还完成了对Cursor的收购。一个能以最低成本将航天器送上太空的公司创始人，说出"轨道计算是唯一出路"这样的话，让人不禁将其解读为不仅仅是对未来的预测，也是针对自己手中资产的一种布局。
从时间脉络上看，这并非首次出现的说法。轨道数据中心的概念，因太阳能发电效率远高于地面、且可利用太空真空进行冷却等原因，已在学界和初创企业之间流传数年。只是此前一直受制于发射成本和通信延迟这两道壁垒，被搁置为"总有一天会实现"的想法，而这次不同的是，这个"总有一天"被明确标注上了2029年这样一个具体时间点。随着Mach33这类机构拿出500GW、3.2万亿美元这样的数字进行模拟推演，相关讨论正从推测阶段走向计算阶段。
从实务角度看，国内企业目前能做的事情并不多。轨道计算是一个需要卫星制造、发射、通信基础设施整体齐备才能涉足的领域，并非普通企业能够贸然进入的地方。不过，这场争论所揭示的一点是：电力才是AI事业计划书中最应首先确认的项目。相比能获取多少GPU，能否及时获得驱动这些GPU所需的电力和场地审批,如今才是真正决定服务上线时间表的关键因素。
预计在未来几周内，很可能会以这条推文为契机，陆续传出轨道数据中心初创企业获得融资的消息。与此同时，围绕地面电力和审批问题，大型科技公司与地方监管当局之间的摩擦预计也将持续见诸新闻。轨道计算是否真的会在2029年出现尚不得而知，但在此之前,电力才是AI产业真正的瓶颈这一事实，通过这番言论再次得到了确认。
