马斯克:"2029年轨道计算将是AI扩展的唯一途径"

马斯克："在地面上已经没法再扩大了"

埃隆·马斯克8月14日在自己的X账号上发了一句简短的话。大意是说，到2029年前后，轨道计算将成为让AI持续增长的唯一方法。他给出了两个理由：一是电力越来越难获取，二是在地面建数据中心时总会遇到审批延迟。马斯克写道："由于电力和审批问题，轨道计算是唯一的扩展方式。"

这并非全新的观点，而是引用了他人分析后作出的表态。马斯克所转发的帖子出自一个名为Owen Lewis的账号，该账号发了一条介绍Mach33 Financial Group计算基础设施模拟模型的推文串。Lewis在其中特别强调了轨道数据中心部分，称其为该模型中最重要的内容，并突出了这样一句话："如今被视为小众领域的轨道数据中心，将成为2030年代AI扩展的必要条件。"

Mach33的"基石"模型描绘的2040年

Mach33 Financial Group于8月13日公布了一款名为"AI Compute Keystone"的市场模拟模型。该模型预测2026年至2040年间AI计算基础设施的供需情况，其特点是同时涵盖地面和轨道两条基础设施路径。据Mach33方面介绍，该模型针对数千种假设组合进行了5000次模拟，以反映不确定性。

指标	Mach33预测（2026~2040）
累计token处理量	约80亿亿(800,000 quadrillion)个token
专属基础设施规模	约500GW
基础设施层收入	约3.2万亿美元（不含模型和应用层）

该数字仅为基础设施层的收入预测，不包括其之上的模型或服务层收入。500GW即便与当前全球数据中心的总耗电量相比也是相当庞大的规模，而这一规模的电力能否仅靠地面获取，正是此次争论的核心。

地面的瓶颈——电力与审批

马斯克特意提到"审批问题"，是有背景的。他所领导的xAI数据中心此前就曾因未经许可的涡轮机问题引发争议。据确认，SpaceX已将拆除xAI数据中心内全部未获许可涡轮机的计划再推迟一年，这一事实反映出AI数据中心获取电力的速度已经远远超过了审批程序的进度。电力已成为AI基础设施竞争的核心瓶颈，这一点在该案例中也得到了体现。

在地面新增GW级电力，需要经过发电设施扩建、电网接入、地方审批这三重程序。考虑到每个环节往往都要耗费数年时间，要在2030年代内满足数百GW规模的需求，从物理条件上看已相当紧张。轨道计算方案的出现，正是基于地面基础设施在速度上的这种局限。

编辑视角

这条推文之所以难以被简单一笑而过，是因为马斯克抛出这番话的时间点，恰好与他旗下其他业务的动向重叠。SpaceX早已在地球轨道上部署了卫星通信网络；同样是SpaceX，最近又推迟了拆除xAI未经许可涡轮机的计划，还完成了对Cursor的收购。一个能以最低成本发射航天器的公司创始人说出"轨道计算是唯一的路"，这就让这番话不只是单纯的未来预测，也可以被解读为一种为自身所掌握资产铺路的姿态。

从时间线来看，这并不是第一次出现类似说法。轨道数据中心这一概念，由于太空中太阳能发电效率远高于地面、并可利用宇宙真空进行冷却，已经在学界和创业圈中流传多年。但过去，这一想法始终被发射成本和通信延迟这两道墙拦在"某天会实现"的阶段。这次不同的是,那个"某天"被具体标注上了2029年这个时间点。而当Mach33这类机构给出500GW、3.2万亿美元这样的数字模拟结果时，讨论就从推测阶段进入了计算阶段。

从实际操作层面看,国内企业目前能做的其实不多。轨道计算是一个需要整套卫星制造、发射、通信基础设施配合的领域,并非一般企业能够轻易介入的地方。不过，这场争论所揭示的是：电力才是AI商业计划书中最应首先核实的项目。如今能否确保GPU数量已不再是关键，能否及时获得驱动这些GPU所需的电力和厂址审批,才是决定实际服务上线时间的关键因素。

预计未来几周内,以这条推文为契机，轨道数据中心初创企业获得投资的消息可能会接连出现。同时，围绕地面电力和审批问题，大型科技公司与地方监管机构之间的摩擦也将持续见诸新闻。轨道计算是否真会在2029年出现尚无法确定，但这番言论至少再次确认了一个事实：在此之前，电力仍是AI产业真正的瓶颈所在。